亞洲維持嚴重的負利率，通脹亦似乎壓不下來。而美國方面不但表明QE2即將完結，還即時聯同全球啓動戰略石油儲備(SPR)，形勢十分危急。歐洲方面，希臘政府雖然口頭上仍與歐盟立場一致，但希臘人民卻開始將手上現金換成金幣，為歐盟和歐元大大投下了不信任票。大勢是否就快來到盡頭？
大陸控打過了頭？
萬億樓市出逃資金 已成內地泡沫播種機
预测五千亿元资金离开楼市 将何去何从？
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)
大陸的銀行的短期(1週)隔夜拆息在上週曾高達9%，即是借錢一週要還年息9%那麼多，比歐洲的還要高。可見大陸確實是資金吃緊！翻看歷史記錄，上次Shibor飊高時正是2007年上證的頂部下插之日。當時資金為了護盤，拆息一度衝上13%。可惜大勢向下，莊家們在2008年5月才成功造出技術反彈，藉奧運行情成功套出資金。套不出的便在日後被市場所淹沒。所以，目前內地除了房地產市場需要錢之外，股市護盤也急需要錢。假如今次上證再護盤失敗，上證將短期內二度進入「熊」市。後市極不看好...
美國開始心慌
Strategic Petroleum Reserve (United States)
與其說美國開始心慌，不如說奧巴馬開始心慌。石油絕對是美國的兩大死穴之一。美國國會的聽証會最近更開始「追查」美國近8千多噸的黄金儲備的下落。美國自從在50年代向世界公開顯示其黃金存量後，其後便一直是一個謎，連美國國會也無權去實地查看。到底美國的黃金存量是否如同IMF前總裁卡恩所說「美國的黃金儲備一早已被掏空...」？
外媒曝卡恩或因掌握美國黃金失蹤証據遭陷害
因此近來大量的資金回流，再加上奧巴馬啓動戰略石油儲備，這是否意味到有人事前已聞到魚腥味？
德國要埋單
欠錢的是大佬，放債的成小弟。希臘的人民一點也不給面子。我有個朋友的妻子來自希臘一個頗有政治地位的家族。據她話，希臘國會(和不少議員)在今次事件上是偏向希臘人民的，而且將會有越來越多議員轉軚。因此「希臘國債」是一個經濟加上政治的複雜難題。很多希臘的有錢人已陸績將資產移向國外。中產的希臘人民也瘋狂地換購金幣，這和希臘老一代在二次世界大戰前的做法有異曲同工的意義。剩下走不了也沒錢換金幣的希臘草根階層只有被迫走上街頭。對希臘的在野政客來說，這是他們密謀的機遇，絕非一般外人看的「單純債務危機」那麼簡單...
希臘萬一跌出歐元區的話，歐元就要面臨瓦解*；因此，德、法兩國這幾個月真的頭大了。歐元對美元在1.40的支持一旦瓦解了，下一個有效的支持位便在1.25附近。這走勢極可能配合美國暫時以SPR代替QE3來救經濟之舉。
本週動向
上週內地看似見底反彈，連港股亦蠢蠢欲動。所以不少股民皆認為又是進場的機遇。從大盤圖表的角度來分析，不少副指標已出現金义，但是大盤仍在250天線之下，而且50天線也開始勢向下。我並不建議一般散戶現在進場，之前作空者亦建議暫時歇歇手。在此再送各位一句「吉士智語」：新手輸在高追，老手輸在搏反彈！
*其因果關係請參考早幾週論勢。
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本週投機策略：
靜觀！
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每週中線預測：(調整後*)
2011_06月份
第01週：22,800 + 500 = 23,300*
第02週：23,200 - 400 = 22,800
第03週：22,800 - 600 = 22,200*
第04週：22,200 - 400 = 21,800
第05週：21,800 + 200 = 22,000(本週)
p.s. 本週波幅 = 200點 + 200點
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免責聲明：
「吉士追蹤指數」及吉興財經資訊網是獨立內容提供者，我們將盡力確保所提供資料的準確性及可靠性，但我們並不會承擔由該資料所引致的任何損失或損害，網友在使用前，請自行評估有關風險。
2011年6月26日
2011年6月18日
吐血
終於見到這頭「牛」的真身！一頭披上熊皮的牛，令無數無知進場搏反彈的散戶們面對懲罰性下跌。而散戶就是懷著散戶的個性，前仆後繼地湧入股海。真的是輸到吐血仍不認輸！
漸漸露出「熊」面目
外圍還是在唱三個主題：
1) 歐債能否渡過危機？
2) 美國經濟會否雙底衰退？
3) 中國經濟會否硬著陸？
當然，我在過去論勢已多次強調，無論表面有多少問題，背後只有一個原因，就是現在資本主義所奉行的金融體系出現了結構性問題，這個結構性問題導致社會上的貧富懸殊，也導致多數人仍要一生一世做金錢的奴隸。但這個問題是永遠解決不了的，除非我們(全世界)願意改變我們的金融體系。更糟糕的是，現在我們金融體系的莊家已無法繼續主持大局，但他也不願意將這個「莊」讓出去。真正的結局可能不是爆莊賴賬那麼簡單。最後會否以武力解決，也是無法預料的事。
大家可能覺得我講的太遠，股民關心的只是目前的一切，到底未來的走勢會如何？那我就直接地、簡單地告訴各位，雖然圖表上尚未進入「熊市」，但大勢正在變盤之中...
五窮六絕七仆街
假如跟據我之前的估計，港股如出現一輪大升浪，這應該是四月尾、五月頭的事情。但大市不就，港股錯失了最佳機會。現在大盤「久盤必失」，六月、七月、八月都是重要關口。六月有「QE2完結」；七月有「希臘債務到期」；八月有「美債上限決議」。樣樣都是重頭戲！
中國正在勒緊褲頭
美國的「富比世」雜誌(Forbes)這幾年跟流行吹噓新興市場又多了多少新富豪，特別是中國方面。大家如果研究一下中央在2008年開始實施量化寬鬆後所造成的貨幣膨脹，就對中國新富豪的增多不以為然。畢竟在負利率的環境下，有錢人更容易借到錢，窮人則更窮。大量的錢流入少數人的口袋，那能不變富豪？
中央也意識到這個問題，所以不斷地在緊縮。可惜加息步伐跟不上，怕影嚮經濟。大家再看看上證的走勢，從2009年「牛一」後便轉「熊」，由至今一路保持橫行。奇怪就奇怪在這裡，中央表面上想打擊樓市，其實暗地裡是在打擊股市。各位看得懂背後玄機嗎？
(歡迎大家就此話題上Uwants_散戶俱樂部發表討論！)
QE姍姍來
談到中國，又不得再談談對家美國。美國非常需要QE，但奥巴馬更需要連任。這場牌局大家都在犯錯。如果無法先勝，就必須等對手先犯錯。到底是歐盟先犯錯？還是中國先犯錯？
照目前來看，美國必須要先行QE這步棋才有下一步棋的可能性，但通脹擋住了QE這步棋，特別是油價。「柏南奇會用什麼方法來包裝他的QE」*將是短期未來的焦點。
自從上週恆指大盤的現價下穿了250天線後，50天線也開始正在轉勢之中。週五的指數收在21,695，與250天線22670，相差了近千點！而且週四出現了裂口低開。在這種大跌市裡，裂口必定不只一個。估計接下來幾週的走勢仍然是跌勢洶洶！
*下週論勢繼續探討。
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第03週：22,800 - 600 = 22,200*
第04週：22,200 - 300 = 21,900(本週)
p.s. 本週波幅 = 300點 + 300點
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漸漸露出「熊」面目
外圍還是在唱三個主題：
1) 歐債能否渡過危機？
2) 美國經濟會否雙底衰退？
3) 中國經濟會否硬著陸？
當然，我在過去論勢已多次強調，無論表面有多少問題，背後只有一個原因，就是現在資本主義所奉行的金融體系出現了結構性問題，這個結構性問題導致社會上的貧富懸殊，也導致多數人仍要一生一世做金錢的奴隸。但這個問題是永遠解決不了的，除非我們(全世界)願意改變我們的金融體系。更糟糕的是，現在我們金融體系的莊家已無法繼續主持大局，但他也不願意將這個「莊」讓出去。真正的結局可能不是爆莊賴賬那麼簡單。最後會否以武力解決，也是無法預料的事。
大家可能覺得我講的太遠，股民關心的只是目前的一切，到底未來的走勢會如何？那我就直接地、簡單地告訴各位，雖然圖表上尚未進入「熊市」，但大勢正在變盤之中...
五窮六絕七仆街
假如跟據我之前的估計，港股如出現一輪大升浪，這應該是四月尾、五月頭的事情。但大市不就，港股錯失了最佳機會。現在大盤「久盤必失」，六月、七月、八月都是重要關口。六月有「QE2完結」；七月有「希臘債務到期」；八月有「美債上限決議」。樣樣都是重頭戲！
中國正在勒緊褲頭
美國的「富比世」雜誌(Forbes)這幾年跟流行吹噓新興市場又多了多少新富豪，特別是中國方面。大家如果研究一下中央在2008年開始實施量化寬鬆後所造成的貨幣膨脹，就對中國新富豪的增多不以為然。畢竟在負利率的環境下，有錢人更容易借到錢，窮人則更窮。大量的錢流入少數人的口袋，那能不變富豪？
中央也意識到這個問題，所以不斷地在緊縮。可惜加息步伐跟不上，怕影嚮經濟。大家再看看上證的走勢，從2009年「牛一」後便轉「熊」，由至今一路保持橫行。奇怪就奇怪在這裡，中央表面上想打擊樓市，其實暗地裡是在打擊股市。各位看得懂背後玄機嗎？
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QE姍姍來
談到中國，又不得再談談對家美國。美國非常需要QE，但奥巴馬更需要連任。這場牌局大家都在犯錯。如果無法先勝，就必須等對手先犯錯。到底是歐盟先犯錯？還是中國先犯錯？
照目前來看，美國必須要先行QE這步棋才有下一步棋的可能性，但通脹擋住了QE這步棋，特別是油價。「柏南奇會用什麼方法來包裝他的QE」*將是短期未來的焦點。
*下週論勢繼續探討。
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第03週：22,800 - 600 = 22,200*
第04週：22,200 - 300 = 21,900(本週)
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2011年6月11日
兔掉大牙
恆指直穿250天線令股市充滿兩方面的憧憬。有貨的、坐貨的股民希望今次真的見底了，接下來將出現反彈長浪。手持現金的股民希望這是下跌的開始，技術反彈後繼續尋底。後市會令那一方如願？
繼續談「熊」
上回論勢，我提出了一大堆的利空原素，這些原素在市場中已存在了好長的時間。有的由2008金融海嘯開始，有的由上世紀90年代開始，有的由上世紀70年代就開始，有的甚至由現代金融系統開始的那天便默默醞釀這粒惡種。
希臘4000億債(歐元)務假如真的不還，希臘本身暫時是鬆了一口氣。但他的債主將會面對惡夢的開始。
大家應該還記得「雷曼迷債CDO」事件。當時全球中招的股民不分(專業)散戶、大戶，還不乏基金和機構投資者，百分之九十九對「迷債」本身的操作一知半解，對它的安全性和風險更是被嚴重地誤導。現在市場又針對希臘國債開始熱炒作另類保險延生工具，CDS_信用違約掉期。由於希臘的債息在早前飊升至17%，比雷曼兄弟爆莊前10%還要多出7%。希臘的4000億國債比雷曼兄弟的500億有毒資產多出8倍，根本連利息也還不清。希臘的貸違幾乎是已成定局！
目前希臘國債信貸違約掉期的體積已遠遠超過其受保的實貨債券價值,多出來的就是純投機買賣。這是十分高危的炒作，一旦希臘真的違約，CDS的莊家賠得起嗎？
AIG曾是兩房CDO的市場大莊家，「雷曼事件」後AIG也幾乎面臨爆莊危機，希臘CDS背後的莊家們，今次又輪到誰遭殃？
希臘危機的真面目
希臘的4000億美金債務中，有2000億是國內債，2000億是國外債。其中德法主要銀行大約持債近900億美金(600多億歐元)，不算太多。但大家不要看漏一點，葡萄牙持希臘國債約102億美金(72億歐元)。跟據巴塞爾協定，銀行要有8%的資本充足率。當希臘一違約，葡萄牙所持的債劵將即時變成垃圾，葡萄牙的銀行需要提高國內的銀行儲備金。葡萄牙的銀行當然拿不出那麼多錢，這就是流動性危機；因此，葡萄牙也將步希臘的後塵被逼退出歐盟...
西班牙是顆大蛀牙
如果大家以為以上「希臘事件」可怖，這只是頭盤。跟據BIS統計，歐盟成員國的債務，保括私人、政府、和銀行間的借貸總額達3兆美金(2.2兆歐元)。其中借得最多的不是希臘(全球第32大經濟體)，其實是全球第10大經濟體西班牙這顆「爛牙」。西班牙的整體政府+私人的債務高達1.5兆(歐元)，單單由全德國銀行所支持的款項就有2,370億之多！
萬一「希臘事件」火燒連環船拖跨了葡萄牙、西班牙，那麼歐洲的金融體系必定崩潰瓦解。歐元也將正式解體！
地雷陣
歐元目前是中東酋長們的救生艇，用來防範美元資產的貶值。歐元如果崩盤，中東必定率先出現金融危機。當初的「杜拜事件」就為此埋下了伏筆...
歐盟將如何醫治自己的「爛牙」？是補還是拔？其中還是有很多玄機；但中美金融戰已率先掀起！這一回合，外資一面大力沽空商品，另方面大力踏伐中資背景的美股。中央這次並不托市還擊，A股有持續破底的跡象，似借力打力的意味，也就是借外力打擊內地樓市的熱力。
由內而外
要治標兼治本必需由內而外。單用抗生素只能救得一時，還分分鐘引發病菌的抗藥性。所以我認為中央如能認真對待國內的樓市過熱，出重手，對未來的國際所產生的種種金融危機，都可發揮消炎作用，只是現在辛苦了中港兩地的股民！
新巴塞爾資本協定
CDO_Collateralized debt obligation
CDS_Credit Default Swap
「迷你債券」的CDO章程
雷曼迷你債券, CDO, CDS, SIV ....的背後黑手!
p.s.讓我們繼續做空吧！
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2011年牛市的波幅預測：
恆指：22,000~27,000
上證： 2,500~3,600
杜指：11,600~14,000
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第01週：22,800 + 500 = 23,300*
第02週：23,200 - 400 = 22,800
第03週：22,800 - 400 = 22,400(本週)
第04週：22,400 + 100 = 22,500
p.s. 本週波幅 = 200點 + 200點
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繼續談「熊」
上回論勢，我提出了一大堆的利空原素，這些原素在市場中已存在了好長的時間。有的由2008金融海嘯開始，有的由上世紀90年代開始，有的由上世紀70年代就開始，有的甚至由現代金融系統開始的那天便默默醞釀這粒惡種。
希臘4000億債(歐元)務假如真的不還，希臘本身暫時是鬆了一口氣。但他的債主將會面對惡夢的開始。
大家應該還記得「雷曼迷債CDO」事件。當時全球中招的股民不分(專業)散戶、大戶，還不乏基金和機構投資者，百分之九十九對「迷債」本身的操作一知半解，對它的安全性和風險更是被嚴重地誤導。現在市場又針對希臘國債開始熱炒作另類保險延生工具，CDS_信用違約掉期。由於希臘的債息在早前飊升至17%，比雷曼兄弟爆莊前10%還要多出7%。希臘的4000億國債比雷曼兄弟的500億有毒資產多出8倍，根本連利息也還不清。希臘的貸違幾乎是已成定局！
目前希臘國債信貸違約掉期的體積已遠遠超過其受保的實貨債券價值,多出來的就是純投機買賣。這是十分高危的炒作，一旦希臘真的違約，CDS的莊家賠得起嗎？
AIG曾是兩房CDO的市場大莊家，「雷曼事件」後AIG也幾乎面臨爆莊危機，希臘CDS背後的莊家們，今次又輪到誰遭殃？
希臘危機的真面目
希臘的4000億美金債務中，有2000億是國內債，2000億是國外債。其中德法主要銀行大約持債近900億美金(600多億歐元)，不算太多。但大家不要看漏一點，葡萄牙持希臘國債約102億美金(72億歐元)。跟據巴塞爾協定，銀行要有8%的資本充足率。當希臘一違約，葡萄牙所持的債劵將即時變成垃圾，葡萄牙的銀行需要提高國內的銀行儲備金。葡萄牙的銀行當然拿不出那麼多錢，這就是流動性危機；因此，葡萄牙也將步希臘的後塵被逼退出歐盟...
西班牙是顆大蛀牙
如果大家以為以上「希臘事件」可怖，這只是頭盤。跟據BIS統計，歐盟成員國的債務，保括私人、政府、和銀行間的借貸總額達3兆美金(2.2兆歐元)。其中借得最多的不是希臘(全球第32大經濟體)，其實是全球第10大經濟體西班牙這顆「爛牙」。西班牙的整體政府+私人的債務高達1.5兆(歐元)，單單由全德國銀行所支持的款項就有2,370億之多！
萬一「希臘事件」火燒連環船拖跨了葡萄牙、西班牙，那麼歐洲的金融體系必定崩潰瓦解。歐元也將正式解體！
地雷陣
歐元目前是中東酋長們的救生艇，用來防範美元資產的貶值。歐元如果崩盤，中東必定率先出現金融危機。當初的「杜拜事件」就為此埋下了伏筆...
歐盟將如何醫治自己的「爛牙」？是補還是拔？其中還是有很多玄機；但中美金融戰已率先掀起！這一回合，外資一面大力沽空商品，另方面大力踏伐中資背景的美股。中央這次並不托市還擊，A股有持續破底的跡象，似借力打力的意味，也就是借外力打擊內地樓市的熱力。
由內而外
要治標兼治本必需由內而外。單用抗生素只能救得一時，還分分鐘引發病菌的抗藥性。所以我認為中央如能認真對待國內的樓市過熱，出重手，對未來的國際所產生的種種金融危機，都可發揮消炎作用，只是現在辛苦了中港兩地的股民！
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2011年牛市的波幅預測：
恆指：22,000~27,000
上證： 2,500~3,600
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2011_06月份
第01週：22,800 + 500 = 23,300*
第02週：23,200 - 400 = 22,800
第03週：22,800 - 400 = 22,400(本週)
第04週：22,400 + 100 = 22,500
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2011年6月5日
兔眼紅紅
資金到底去了那裡？之前歐元對美元在一輪飊升之後，現在正在高位橫行。越來越多的基金大戶對未來經濟產生憂慮。美元在選舉前會反彈嗎？歐債會爆莊嗎？歐元會解體嗎？美債會引發全球超級通脹嗎？金磚會變沙磚嗎？牛市會變熊市嗎？
商品大王﹕港滬樓市存泡沫
IMF：中港資產泡沫可能爆破 籲人民幣加快升值抗通脹
中港樓價恐滑坡
樓市泡沫可能破于2012
市場傳聞中港樓市的泡沫爆破在即(並非指明天、下週、或下個月)。樓市泡沫的爆破象徵著股市將先行爆破。索羅斯經常在泡沫剛啓動時進場，在泡沫爆破前離場並反手推牌。大家想走進索羅斯的腦袋，看看他心目中的劇本是如何編寫的嗎？索羅斯的劇本大家可能暫時看不到，不過，我可以提供另一劇本供大家作為收市後的餘慶話題。
美國國內政治角力，美資班師回朝；
新興市場資金出現中空，股市隨時出現崩盤危機；
歐元區出現流動性問題；
希臘終抵不住違約的誘惑；
歐債漫延至歐豬5國，更進一步震撼歐洲主要銀行系統；
葡萄牙、愛爾蘭，最終西班牙一一爆莊；
歐洲出現「金融龍捲風」：
歐元因利益不平衡面臨解體；
歐洲經濟進一步拖跨中國經濟；
美元崩盤，美國國債面臨違約；
國際出現短期性超級大通脹；
全球多處出現政局不穩定；
中港樓市泡沫爆破；
中國及新興市場等加強緊縮調控抗通脹，令經濟再大幅倒退；
超級大通脹轉為通縮；
國際性通縮令全球進入長期的經濟衰退...
「以上劇目」看上去十分空、十分淡，甚至十分悲慘，似乎有些危言聳聽，不過我還沒有加上天災人禍等未知因素。雖然我不肯定它們何時會發生，但可肯定它們多半會發生。還有一點要注意的就是一旦「以上劇目」發生了便是以十載計算，千萬不要以為幾年內可復原。
這和我之前的「百年牛市論」是否有衝突呢？
基本沒有。原因是我本來估計的「百年大牛市」這一幕本是排在「以上劇目」之前，可說是大衰退前的超級大泡沫。可是，處於「牛二」的大盤不但遲遲無法突破向上，反而反覆下調250天線...
這頭「牛」不是一頭健康的牛。現在泡沫吹不大，因此暫時也破不了...
「泡沫吹不大」是由於當前世界對流動性問題的戒心，也是人們對2008年金融大海嘯後所產生的一種後遺症。當流動性稍為增加時，可能出現一輪短期升勢；但這類升勢卻無法延續。這是否意味著市場的中長期趨勢正面臨轉勢，從免眼已穩約見「熊」？
p.s.下週論勢將繼續探「熊」！
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2011年牛市的波幅預測：
恆指：23,000~27,000
上證： 2,580~3,600
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本週投機策略：
回歸短炒！
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2011_06月份
第01週：22,800 + 500 = 23,300*
第02週：23,200 - 400 = 22,800(本週)
第03週：22,800 + 100 = 22,900
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商品大王﹕港滬樓市存泡沫
IMF：中港資產泡沫可能爆破 籲人民幣加快升值抗通脹
中港樓價恐滑坡
樓市泡沫可能破于2012
市場傳聞中港樓市的泡沫爆破在即(並非指明天、下週、或下個月)。樓市泡沫的爆破象徵著股市將先行爆破。索羅斯經常在泡沫剛啓動時進場，在泡沫爆破前離場並反手推牌。大家想走進索羅斯的腦袋，看看他心目中的劇本是如何編寫的嗎？索羅斯的劇本大家可能暫時看不到，不過，我可以提供另一劇本供大家作為收市後的餘慶話題。
美國國內政治角力，美資班師回朝；
新興市場資金出現中空，股市隨時出現崩盤危機；
歐元區出現流動性問題；
希臘終抵不住違約的誘惑；
歐債漫延至歐豬5國，更進一步震撼歐洲主要銀行系統；
葡萄牙、愛爾蘭，最終西班牙一一爆莊；
歐洲出現「金融龍捲風」：
歐元因利益不平衡面臨解體；
歐洲經濟進一步拖跨中國經濟；
美元崩盤，美國國債面臨違約；
國際出現短期性超級大通脹；
全球多處出現政局不穩定；
中港樓市泡沫爆破；
中國及新興市場等加強緊縮調控抗通脹，令經濟再大幅倒退；
超級大通脹轉為通縮；
國際性通縮令全球進入長期的經濟衰退...
「以上劇目」看上去十分空、十分淡，甚至十分悲慘，似乎有些危言聳聽，不過我還沒有加上天災人禍等未知因素。雖然我不肯定它們何時會發生，但可肯定它們多半會發生。還有一點要注意的就是一旦「以上劇目」發生了便是以十載計算，千萬不要以為幾年內可復原。
這和我之前的「百年牛市論」是否有衝突呢？
基本沒有。原因是我本來估計的「百年大牛市」這一幕本是排在「以上劇目」之前，可說是大衰退前的超級大泡沫。可是，處於「牛二」的大盤不但遲遲無法突破向上，反而反覆下調250天線...
這頭「牛」不是一頭健康的牛。現在泡沫吹不大，因此暫時也破不了...
「泡沫吹不大」是由於當前世界對流動性問題的戒心，也是人們對2008年金融大海嘯後所產生的一種後遺症。當流動性稍為增加時，可能出現一輪短期升勢；但這類升勢卻無法延續。這是否意味著市場的中長期趨勢正面臨轉勢，從免眼已穩約見「熊」？
p.s.下週論勢將繼續探「熊」！
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2011年牛市的波幅預測：
恆指：23,000~27,000
上證： 2,580~3,600
杜指：11,600~14,000
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本週投機策略：
回歸短炒！
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吉士(每週)追蹤指標
http://www.gutzbro.com/
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每週中線預測：(調整後*)
2011_06月份
第01週：22,800 + 500 = 23,300*
第02週：23,200 - 400 = 22,800(本週)
第03週：22,800 + 100 = 22,900
第04週：22,900 + 100 = 23,000
p.s. 本週波幅 = 250點 + 250點
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